WorkBuddy × 安畅 FDE · Excel 处理服务
资料入表 多表汇总 规则计算 跨表核对 版本检查
用 WorkBuddy 批量整理、计算和检查 Excel 文件。
安畅 FDE 帮你配置规则，后续同类文件由员工自己处理。
资料入表
从报价单、图片中提取信息，
填入现有的 Excel 台账。
多表汇总
把各部门、各门店的表格，
合并成一份总表。
规则计算
按项目比例计算业绩，
扣除退款，单列待确认记录。
跨表核对
订单、发货、签收放在一起核对，
看看哪笔还没处理完。
版本检查
新旧两份表格对照，
改了哪里，一项项列出来。
资料入表报价单上的信息，直接整理到台账里。
收到一份报价单，就要把供应商、价格和交期抄进台账。附件一多，容易漏项。
报价单
供应商：晨禾办公用品
报价日期：2026 年 9 月 1 日
交货日期：________（未填写）
| 品名 | 数量 | 单价 / 元 | 金额 / 元 |
|---|---|---|---|
| 打印纸 | 20 | 25 | 500 |
| 墨盒 | 5 | 120 | 600 |
含税合计：¥ 1,100.00
点一个字段，看看它来自哪里。
| 产品名称 | 采购数量 | 单价 / 元 | 金额 / 元 |
|---|---|---|---|
| 打印纸 | 20 | 25.00 | 500.00 |
| 墨盒 | 5 | 120.00 | 600.00 |
原单没写交期，需要补充。
“供应商名称”填的是原单上的“晨禾办公用品”。
回看原文高亮 ↑FDE配置内容目标模板字段映射明细拆分必填检查展开收起
需要确认：扫描模糊或文字被遮挡时，识别结果可能不准。无法确认的字段会标出来，由人复核。
多表汇总把各门店的周报合成一张总表。
同一列，有人叫“商品”，有人叫“品名”。复制到总表前要先改列名，还得检查漏填和重复。
| 日期 | 商品 | 数量 |
|---|---|---|
| 2026/09/01 | 打印纸 | 10 |
| 2026/09/01 | 墨盒 | 2 |
| 业务日期 | 品名 | 销量 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 打印纸 | 8 |
| 2026-09-01 | 墨盒 | 未填 |
处理方法：统一列名和日期格式
汇总结果
汇总结果.xlsx| 日期 | 产品 | 数量 | 检查结果 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 打印纸 | 10 | 已整理 | |
| 2026-09-01 | 墨盒 | 2 | 已整理 | |
| 2026-09-01 | 打印纸 | 8 | 已整理 | |
| 2026-09-01 | 墨盒 | — | 数量缺失 |
左右滑动查看完整表格，点击来源查看原记录。
FDE配置内容文件 / Sheet 范围字段别名日期与单位去重口径展开收起
需要确认：同名列可能含义不同。列名怎么对应、单位怎么换算、哪些算重复，需要按你的表格来定。
规则计算退款扣减后，再按项目比例计算业绩。
每月核算都要逐项查比例、扣退款。碰到未确认的记录或新项目，还得找业务人员核实。
- 1
先扣退款
净额 = 实收 − 退款。
- 2
按项目取比例
仅计算已确认且有对应比例的记录。
- 3
按人员加总
按人员汇总，待确认记录另列。
人员合计
业绩计算结果.xlsx基础治疗 10% · 修复项目 20%。
待确认：1 条记录未确认，1 条项目未分类。
查看原始业务明细5 条示例记录展开收起
收款、退款和确认状态
| 单号 / 人员 | 项目 | 实收 / 元 | 退款 / 元 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| D001王医生 | 基础治疗 | 1,000 | 0 | 已确认 |
| D002王医生 | 修复项目 | 2,000 | 200 | 已确认 |
| D003李医生 | 基础治疗 | 1,500 | 0 | 已确认 |
| D004李医生 | 修复项目 | 1,000 | 0 | 待确认 |
| D005李医生 | 未分类项目 | 800 | 0 | 已确认 |
左右滑动可查看金额、退款和状态。
用项目名称在比例表中查找对应比例，再计算每条明细。
查看逐条计算与依据3 条已计算 · 2 条待确认展开收起
| 记录 / 人员 | 净额 / 元 | 适用比例 | 计入业绩 / 元 | 处理结果 | 计算依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| D001王医生 · 基础治疗 | 1,000.00 | 10% | 100.00 | 已计算 | |
| D002王医生 · 修复项目 | 1,800.00 | 20% | 360.00 | 已计算 | |
| D003李医生 · 基础治疗 | 1,500.00 | 10% | 150.00 | 已计算 | |
| D004李医生 · 修复项目 | 1,000.00 | 暂不计算 | — | 记录未确认 | |
| D005李医生 · 未分类项目 | 800.00 | 无对应规则 | — | 项目需分类 |
左右滑动查看完整结果，点“查看计算过程”可查原记录和比例。
每条金额四舍五入到分，再汇总。 “—”表示暂未计算，不计入合计。
FDE配置内容条件判断计算顺序多表关联汇总方式展开收起
需要确认：FDE 会和财务确认退款月份、取整方式和规则生效日期，再配置到 WorkBuddy 中。复杂计算由 Skill 或脚本执行，结果写回 Excel。
跨表核对哪笔没发齐、哪笔没签收，列出来核对。
一笔订单分几次发货，签收又记在另一张表。得先把数量加起来，才知道还差多少。
订单台账 订单.xlsx
1001 / 1002 / 1003100 / 50 / 30
3 笔订单用订单号找对应记录
发货明细 发货.xlsx
1001：分两次发货50 + 30 = 80
1002：已发 509999：无订单
签收记录 签收.xlsx
1001：累计签收75
1002：累计签收50
发货和签收还差多少
履约核对结果.xlsx| 订单号 | 订单数量 | 累计发货 | 累计签收 | 需要关注什么 | 核对依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 100 | 80 | 75 | 待发 20待签 5 | |
| 1002 | 50 | 50 | 50 | 已核对一致 | |
| 1003 | 30 | 0 | 0 | 待发 30 | |
| 9999 | — | 10 | — | 找不到对应订单 |
左右滑动查看差额和计算依据。
这个例子怎么算：待发 = 订单数量 − 累计发货；待签 = 累计发货 − 累计签收。找不到订单的发货另列。上方统计中，同一订单可能同时有待发和待签。
FDE配置内容关联键一对多关系累计与容差异常分级展开收起
需要确认：退货、取消订单和跨月数据怎么计算，要按业务要求确定。客户名称相近但无法确定是同一家时，保留候选供人确认。
版本检查价格和交期改了多少，新旧值放在一起看。
对方又发来一个新版，没说具体改了什么。行顺序也变了，两张表来回翻很费劲。
| 产品 / 编码 | 检查项 | V1 · 旧值 | V2 · 新值 | 变化说明 | 原始位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品 A / A001 | 单价 / 元 | 120.00 | 135.00 | 改价增加 15.00 元 | |
| 产品 B / B002 | 交期 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 延期延后 5 天 | |
| 产品 C / C003 | 记录 | 存在 | 不存在 | 删除 | |
| 产品 D / D004 | 记录 | 不存在 | 新增 | 新增 | |
| 产品 E / E005 | 单价 / 元 | 80.00 | 80.00 | 未变化 |
左右滑动查看完整对照；取消“只看变化”可显示全部记录。
这个例子怎么算：用产品编码找到同一产品，再比较单价和交期。本例默认只显示有变化的记录。
FDE配置内容唯一记录标识比较字段忽略项变更分类展开收起
需要确认：产品编码缺失或重复时，先确认两张表如何对应。公式、显示值和格式变化是否需要比较，也要提前说明。
客户都用来做什么
点开案例，可以看到客户原来的做法，以及我们具体做了哪些处理。
查看案例库 ↗
BOM 报价底稿
整理 BOM，记录价格来源，用公式计算报价。没有查到价格的物料，留给采购询价。
生产表格整理
读取各个 Sheet，把表头中的信息补到每条工序记录，再写入生产跟踪表。
齿科月度业绩核算
汇总诊疗、协作、出库和转诊数据，按客户规则计算月度业绩。
医药客户名称匹配
对照简称、缺字和门店代号查找客户。不能确定时列出候选和依据，交给业务人员确认。
案例中的文件和规则各不相同，具体范围见项目说明。上方版本检查为演示样例，未引用客户实绩。
WorkBuddy 与 FDE 的分工
你提供原始表格和希望得到的结果，我们一起确认处理方法，不要求你先写一份技术方案。
WorkBuddy日常操作
在 WorkBuddy 中选好文件，运行任务，检查结果。换一批同样格式的文件，还能继续用。
安畅 FDE配置与维护
我们根据你的表格配置好 Skill 或脚本，和你核对结果。模板以后改了，由谁调整、怎么维护，会在交付时说明。
看样本，确认做法
用脱敏原表和人工结果，确认哪些地方需要处理。
检查处理结果
对照人工结果检查差异，修改规则，留下需要人工确认的项目。
交给员工使用
提供配置和操作说明，让员工换一批文件自己运行一次。