能力与演示
Excel 文件处理示例
下面用报价单、门店周报等文件，说明几种常见的处理方法。
可以对照原表看结果，遇到不确定的内容，示例会说明如何处理。
资料入表
从 PDF、图片中提取指定信息，填入目标表格。
查看示例 ↘多表汇总
合并多份表格，统一列名、日期和单位。
查看示例 ↘规则计算
按业务规则计算，未确认和缺规则的记录另列。
查看示例 ↘跨表核对
对照多张表，找出对应不上的记录和数据差异。
查看示例 ↘版本检查
对照新旧文件，列出新增、删除和修改。
查看示例 ↘可点选字段、筛选异常、查看来源，也可修改示例比例重新计算。本页不接收文件上传。
资料入表
PDF 或图片里的信息可以按指定字段填进 Excel。原文缺了内容，或有文字无法确认，就单独标出来，保留原文位置，方便检查。
报价单
供应商：晨禾办公用品
报价日期：2026 年 9 月 1 日
交货日期：________（未填写）
| 品名 | 数量 | 单价 / 元 | 金额 / 元 |
|---|---|---|---|
| 打印纸 | 20 | 25 | 500 |
| 墨盒 | 5 | 120 | 600 |
含税合计：¥ 1,100.00
整理后的台账
点选字段，查看原文位置。
| 产品名称 | 采购数量 | 单价 / 元 | 金额 / 元 |
|---|---|---|---|
| 打印纸 | 20 | 25.00 | 500.00 |
| 墨盒 | 5 | 120.00 | 600.00 |
“供应商名称”填的是原单上的“晨禾办公用品”。
回看原文高亮 ↑FDE 配置说明确认表里要填什么、哪些不能空展开收起
目标模板字段映射明细拆分必填检查需要确认：扫描件模糊或文字被遮挡时，识别结果可能不准。无法确认的内容会标出来，请人工检查。
有资料要录入表格时，可以先写明文件格式、需要填哪些列，以及哪些内容要人工检查。
填写这类工作需求多表汇总
不同表格的列名、日期写法和计量单位不一样，合并前先统一。同名列不一定是同一个意思，重复记录也要按约定处理。合并后保留每条记录的来源。
| 日期 | 商品 | 数量 |
|---|---|---|
| 2026/09/01 | 打印纸 | 10 |
| 2026/09/01 | 墨盒 | 2 |
| 业务日期 | 品名 | 销量 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 打印纸 | 8 |
| 2026-09-01 | 墨盒 | 未填 |
汇总结果
| 日期 | 产品 | 数量 | 检查结果 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 打印纸 | 10 | 已整理 | |
| 2026-09-01 | 墨盒 | 2 | 已整理 | |
| 2026-09-01 | 打印纸 | 8 | 已整理 | |
| 2026-09-01 | 墨盒 | — | 数量缺失 |
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FDE 配置说明确认列名、单位和重复记录怎么处理展开收起
文件 / Sheet 范围列名对应关系日期与单位重复记录判断需要确认：同名列可能含义不同。列名怎么对应、单位怎么换算、哪些算重复，需要按你的表格来定。
汇总前需要知道表格由谁提供、多久更新一次，还要确认不同表里的列名和单位。
填写这类工作需求规则计算
一张表里的记录，可能适用不同条件和计算方法。先确认哪些记录要算、按什么顺序算，再批量处理并按需要汇总。缺少规则的记录先不算。
- 1
先扣退款
净额 = 实收 − 退款。
- 2
按项目取比例
仅计算已确认且有对应比例的记录。
- 3
按人员加总
按人员汇总，待确认记录另列。
人员合计
基础治疗 10% · 修复项目 20%。
待确认：1 条记录未确认，1 条项目未分类。
原始业务明细展开收起
| 单号 / 人员 | 项目 | 实收 / 元 | 退款 / 元 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| D001王医生 | 基础治疗 | 1,000 | 0 | 已确认 |
| D002王医生 | 修复项目 | 2,000 | 200 | 已确认 |
| D003李医生 | 基础治疗 | 1,500 | 0 | 已确认 |
| D004李医生 | 修复项目 | 1,000 | 0 | 待确认 |
| D005李医生 | 未分类项目 | 800 | 0 | 已确认 |
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计算明细与依据展开收起
| 记录 / 人员 | 净额 / 元 | 适用比例 | 计入业绩 / 元 | 处理结果 | 计算依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| D001王医生 · 基础治疗 | 1,000.00 | 10% | 100.00 | 已计算 | |
| D002王医生 · 修复项目 | 1,800.00 | 20% | 360.00 | 已计算 | |
| D003李医生 · 基础治疗 | 1,500.00 | 10% | 150.00 | 已计算 | |
| D004李医生 · 修复项目 | 1,000.00 | 暂不计算 | — | 记录未确认 | |
| D005李医生 · 未分类项目 | 800.00 | 无对应规则 | — | 项目需分类 |
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每条金额四舍五入到分，再汇总。 “—”表示暂未计算，不计入合计。
FDE 配置说明确认计算比例、退款扣减和汇总规则展开收起
条件判断计算顺序多表关联汇总方式需要确认：FDE 会和财务确认退款归哪个月、金额怎么取整、规则从哪天生效，再配置到 WorkBuddy 中。复杂计算由 Skill 或脚本执行，结果写回 Excel。
相关项目：齿科月度业绩核算 ↗有计算需求，可以把现有公式或计算说明写下来，并注明哪些记录暂时不能算。
填写这类工作需求跨表核对
相关数据分在多张表里，一笔订单又可能分几次发货。先按订单号等字段找到对应记录，需要累计的先加总，再检查数量和状态是否一致。找不到对应项的记录单独列出。
订单台账 订单.xlsx
1001 / 1002 / 1003100 / 50 / 30
3 笔订单用订单号找对应记录
发货明细 发货.xlsx
1001：分两次发货50 + 30 = 80
1002：已发 509999：无订单
签收记录 签收.xlsx
1001：累计签收75
1002：累计签收50
核对结果
| 订单号 | 订单数量 | 累计发货 | 累计签收 | 需要关注什么 | 核对依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 100 | 80 | 75 | 待发 20待签 5 | |
| 1002 | 50 | 50 | 50 | 已核对一致 | |
| 1003 | 30 | 0 | 0 | 待发 30 | |
| 9999 | — | 10 | — | 找不到对应订单 |
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待发 = 订单数量 − 累计发货；待签 = 累计发货 − 累计签收。同一订单可同时待发、待签。
FDE 配置说明确认记录对应、数量累计和异常判断规则展开收起
记录对应字段一对多关系累计与允许差额异常分级需要确认：退货、取消订单和跨月数据怎么计算，要按业务要求确定。客户名称相近但无法确定是同一家时，保留候选供人确认。
核对时用哪个编号对应记录、分批数据怎么加总、差多少需要提醒，都可以写进需求清单。
填写这类工作需求版本检查
新旧表的行号不一定一致，按行对照容易漏看。用产品编码等字段找到同一条记录，再列出新增、删除和修改，并保留修改前后的值。
| 产品 / 编码 | 检查项 | V1 · 旧值 | V2 · 新值 | 变化说明 | 原始位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品 A / A001 | 单价 / 元 | 120.00 | 135.00 | 改价增加 15.00 元 | |
| 产品 B / B002 | 交期 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 延期延后 5 天 | |
| 产品 C / C003 | 记录 | 存在 | 不存在 | 删除 | |
| 产品 D / D004 | 记录 | 不存在 | 新增 | 新增 | |
| 产品 E / E005 | 单价 / 元 | 80.00 | 80.00 | 未变化 |
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FDE 配置说明指定对应字段和需要比较的内容展开收起
识别同一条记录的字段比较字段不比较的内容变化分类需要确认：产品编码缺失或重复时，先确认两张表如何对应。公式、显示值和格式变化是否需要比较，也要提前说明。
要核对新旧文件，可以选择“差异核对”，写明用哪个字段对应记录，以及要比较哪些内容。
填写这类工作需求更多项目资料
可以继续查看具体做法和项目说明。查看全部项目资料 ↗
BOM 报价底稿
整理 BOM，记录价格来源，用公式计算报价。没有查到价格的物料，留给采购询价。
生产表格整理
读取各个 Sheet，把表头中的信息补到每条工序记录，再写入生产跟踪表。
齿科月度业绩核算
汇总诊疗、协作、出库和转诊数据，按客户规则计算月度业绩。
医药客户名称匹配
对照简称、缺字和门店代号查找客户。不能确定时列出候选和依据，交给业务人员确认。
各项目的进展和交付内容以原页面说明为准。完成演示或交付配置，不代表已经投入日常使用，也不能据此判断实际业务效果。