01
齿科月度业绩核算
整理 7 类源数据，经过 12 步加工，得到 13 个联动工作表。另用一套计算方法核对结果，每次输出保留版本。
已整理业务规则，并用独立方法检查结果
目前资料说明了单次验证结果，连续使用了多久、正式验收了哪些内容，还需要核实。
查看完整项目说明 （新窗口）安畅 · Excel 文件处理服务
Excel 整理、
汇总和核对，
我们帮你做。
每周合并报表、核对订单，每月按规则计算费用。
这类重复工作，我们可以配好工具让同事自己做，
也可以按商定的周期代为处理。
继续用现有 Excel，先选一项经常做的工作试试。
收到的文件门店周报示例
A店_销售.xlsx本周销售 · 2 条
B店_本周.xlsx数量字段有缺失
C店_销售.xlsx本周销售 · 2 条
| # | 门店 | 品项 | 数量 | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 店 | 打印纸 | 10 | 已合并 |
| 2 | A 店 | 墨盒 | 2 | 已合并 |
| 3 | B 店 | 打印纸 | 8 | 已合并 |
| 4 | B 店 | 墨盒 | — | 待确认 |
3 个文件 → 6 条记录5 条正常 / 1 条待确认
!这一行缺数量，需要补充。原文件 · 工作表 · 行号
仅为示例数据 · 上表节选四行 · 不代表客户实绩
处理后会提供这些文件
01 结果文件 整理后的表格
02 异常清单 需要补充或确认的内容
03 核验记录 记录来源和检查结果
01 / 服务内容
这些工作，我们可以帮忙。
看看有没有你正在做的工作。
点选一项，可以试试下面的处理示例。
用示例数据试一试
可交互演示 · 不上传文件合并三家门店的销售表
先把“商品”“品名”等列名对应好，再合并明细。B 店有一行没填数量，会单独标出来，不按零计算。
输入文件
3 份门店销售表
不同工作表、不同字段名
处理结果
统一汇总表 + 缺失项清单
每行保留文件与行号
缺失的数量需要业务负责人补充，按什么方法统计也要先确认。
示例说明这里都是演示数据，不读取你的文件。实际文件能否处理、结果怎样检查，需要用你的样本确认。
02 / 服务方式
同事自己用，或由我们代处理。
两种方式都可以。
谁来操作、谁确认结果，开始前先说清楚。
适合有固定同事负责这项工作的团队。
我们配置工具，
同事按步骤操作。
我们按你的文件和规则配置 WorkBuddy Skill 与脚本，用样本试算，再教负责的同事怎样操作。同类任务以后由同事处理。
- 我们交付
- 配置好的工具、规则说明、样本测试记录和操作指引，并培训负责的同事。
- 你们负责
- 提供有权使用的数据，确认统计和计算方法；安排同事操作，处理待确认项，审核最终结果。
- 日常运行
- 同事选好文件，运行工具，检查待确认项。结果核对后再使用。
- 费用怎么谈
- 先看要处理哪些文件、配置哪些规则，再确定费用。初次配置和后续维护分别商定，新增需求不默认包含在内。
也可以先一起做完一次。 看看文件格式、规则和需要人工确认的情况，再决定以后由谁做。整理需求清单 ↗
01资料入表+
从事先确认过格式的文档或表格中，提取需要的内容，填进台账。识别不清的地方会标出来，请人确认。
查看完整示例 ↗
02多表汇总+
对应好列名，合并多个文件或工作表。哪些记录算重复，要先确定判断依据。每行保留来源，统计方法变了再重新确认。
查看完整示例 ↗
03规则计算+
按确认过的比例、分摊和退费规则计算。保留原始数据、参数及当时使用的规则版本，算完后另做检查。
查看完整示例 ↗
04跨表核对+
按订单号、客户编号等对应多张表。数量不同、缺记录或找不到对应项的情况，会分别标出来。
查看完整示例 ↗
05版本检查+
比较新旧文件，列出新增、删除和改动的内容。结果另存一份，并附改动说明，保留原文件。
查看完整示例 ↗
04 / 项目记录
看看我们做过哪些项目。
有的已有移交记录，有的还在测试。
下面分别说明目前做到哪一步、还缺什么。
02
生产表整理与月报
把各工作表表头的信息填到工序明细中。月报部分尝试按月保存新数据、保留历史记录，并生成分析材料。
生产表有脚本演示，月报用模拟数据测试过
现有资料未附生产表原始文件，暂不能独立复算。月报测试使用模拟数据，还需真实文件测试和客户验收。
查看完整项目说明 （新窗口）03
客户简称与主体名称匹配
根据简称、缺字和门店别名查找可能对应的公司，列出候选名称和依据。通用版本将配置单独保存，也能接着上次的进度继续处理。
首版已移交，通用版本已到 V3
已有移交记录，但尚不等于最终验收。完整数据测试、数据源授权和正式使用仍待确认；主体名称需由人工确认。
查看完整项目说明 （新窗口）04
PCBA 物料报价底稿
读取 BOM，记录参考价格的来源和时间，按规则计算成本，生成 Excel 底稿。没查到价格的物料留给人工补充。
用 15 项演示 BOM 单独复算过
测试用的是记录好的演示价格，不是实时价格，也不是正式报价。真实 BOM、供应商数据授权和报价审批还需验证。
查看完整项目说明 （新窗口）详细资料见各项目链接。演示、移交和测试是不同阶段，不能据此认定项目都已正式使用，或承诺相同效果。
05 / 合作步骤
先用一份样本试做。
选一项经常做的工作，准备有代表性的脱敏文件，
再一起确认规则、试算和验收方法。
STEP 01
看样本
看看原文件，了解多久做一次、现在要花多少时间，以及最后需要什么结果。
确认要处理和提供的文件STEP 02
确认规则
把列名怎样对应、数值怎样计算、特殊情况谁来确认，一项项说清楚。
写下规则和处理范围STEP 03
试算与检查
用样本试做，与人工结果对照。结果不同或暂时拿不准的地方，分别列出来。
商定怎样算验收通过STEP 04
交接或代处理
教同事自己操作，或由我们定期处理。以后增加文件或规则，再商量要改哪些地方。
说清后续维护和分工付款、正式报价和薪酬发放，仍须客户审核批准。本服务只处理文件和计算结果，不代为审批或执行这些操作。
06 / 需求清单
你的表格工作，
现在是怎么做的？
写下现在怎样处理、希望得到什么结果。不清楚的地方可以先空着，生成的清单能复制或下载。
比如这样写：“我们每周收 6 家门店的销售表，格式不完全一样，想要一张汇总表和一份缺失数据清单。”
要先换一套系统吗？
不必，可以先继续用 Excel。以后如果多人协作、权限管理或数据量成了问题，再考虑是否需要其他系统。
统计和计算规则由谁定？
由客户确认，包括每列的含义、记录怎样匹配、退费怎样算、费用怎样分摊。工具按确认的规则处理，拿不准的地方请人判断。
数据会在哪里处理？
开始前会说清楚在哪台设备或哪个环境处理、用什么账号、谁能访问、怎样传输以及保留多久。是否需要云端服务，要看工具和部署方式，不能一概说数据都留在本地。